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易盛能化A强势推升

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       易盛郑商所能源化工指数A本周继续高歌猛进,。截至本周五(9月24日),易盛郑商所能源化工指数A收于1496.72点,周一指数开盘报1390.69点。建信能化ETF(代码:159981)跟踪易盛能化A指数,截至本周五(9月24日)收盘,建信能化ETF规模为2.08亿元,本周场内每日平均成交金额为1767万元。

       甲醇方面,国内甲醇现货市场气氛稳中向好,价格逐步抬升,市场价货源减少,但与期货相比仍处贴水状态。西北主产区企业报价上调后整理运行,上游煤炭市场依旧坚挺,甲醇成本端抬升。甲醇厂家近期签单顺利,出货平稳。9月份以来,甲醇生产装置运行不稳定,鲁南地区部分焦炉气装置停车或降负较多。同时西北、华东、华中地区开工下滑,甲醇行业开工水平进一步回落,下降至64.31%,低于去年同期水平。甲醇产量区域性缩减,厂家库存有所回落。下游目前对涨价的抵触情绪有所升温,刚需采购较为谨慎。

       玻璃方面,由于各地限电政策拖累了下游需求导致采购偏弱,缺乏承接背景下玻璃价格持续下行。具体来看,华北沙河市场节假日期间企业产销率普遍偏低,库存增加;华东市场江苏等多地加工厂限电,企业出货乏力;华南地区广东区域限电,下游采购谨慎。

       动力煤主力合约延续强势。近期下游采购积极性较高,而在产煤矿整体销售情况较好,矿上排队车辆较多,鄂尔多斯地区煤炭公路销量增至140万吨/天,整体维持供不应求状态;港口市场延续偏强运行,港口货源依旧偏紧,尤其高卡煤持续紧,市场报价维持上涨,下游库存较低的电厂刚需采购仍有释放;进口方面外盘价格优势显现,需求旺盛报价易涨难跌。综合来看,大秦检修在即、冬储提前因素支撑下,终端用户补库需求旺盛,短期货紧价扬或将主导动力煤盘面维持偏强运行格局。

       PTA方面,中秋之后走势摆脱了前期孱弱的表现,背后触发剂是因绍兴柯桥染厂提前复工启动,对前期过度悲观的终端需求有所修正。随着江苏地区“双控”政策加严,PTA出现“供需双减”的情况。供给端,目前受双控影响,影响的开工负荷达到10%以上;需求端,除了8月底四家聚酯大厂联合减产外,“双控”影响聚酯减停产规模达到300-400万吨,影响聚酯负荷5%左右。评估PTA装置停车检修影响量和需求影响量来看,供给缩减高于需求缩减,PTA9月下旬随着装置检修增多,小幅去库,基本面边际来看小幅转好。

       综上所述,除玻璃以外的成份品种本周表现均维持强势,目前各地的双控政策对供需两端均造成了一定的影响,边际上看,供给端的影响相对更为明显,易盛能化指数整体强势格局或继续维持。(博时基金)

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