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易盛郑商所能源化工指数A小幅下行

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       易盛郑商所能源化工指数A本周小幅下行,7月30日周五收盘于1315.08点,截至8月6日,指数报收于1253.75点。

       PTA

       从供给方面来看,周内多套大型装置检修或降负,市场供应整体缩减,叠加台风影响,码头通航后现货流入市场仍需时间,现货货源仍然紧俏。需求端,下游聚酯仍维持高位刚需,但由于台风影响,需求短期放量有限。整体来看,PTA 市场供需继续去库,但由于PTA行业加工费维持年内高位,挤压下游聚酯生产利润,下游市场情绪不佳,现货市场有走弱迹象。据CCFEI 数据显示,PTA 社会流通库存至 222.0万吨。目前PTA现货价格在5555元/吨,行业单吨净利润在 156元/吨,开工率在68.90%。短期来看,原油价格仍将对PTA价格形成成本支撑。

       甲醇

       供应方面,部分装置临停,截止8月1日开工率为65%,周环比下滑5%。需求端,下游需求变动不大。MTO开工率为76%,周环比提高0.5%,传统下游开工率小幅回升至43%。

       整体来看,内地上周宝丰推迟重启,宁煤意外临停。但最新的消息,宝丰已逐步提负,预计本周达成满负荷。而宁煤下游烯烃一线50万吨停车,暂无外采消息。因此内地上周装置临停的利好并未兑现。另外,煤炭方面保供加码叠加碳中和有所降温,煤化工端的炒作可能也会有所降温;港口方面,上周港口库存因台风封航影响大幅下滑,但8月到港量也因此有所增多,预计环比增加 35万吨左右至125万吨。另外,诚志二期预计8月6日检修15天左右,港口累库压力较大。后期来看,港口将明显弱于内地,8月港口累库将会兑现,内地方面需关注煤炭供应增加落地情况及上游装置恢复情况,港口则要注意到港卸货及诚志检修落地情况。

       动力煤

       供给方面,鄂尔多斯增产保供效果凸显,8月伊始,内蒙古鄂尔多斯煤炭日产量就超过了209万吨,生产煤矿数量较7月份也增加了5座,对比上月数据,鄂尔多斯日产量增加了40多万吨,单矿产量从0.77万吨上升至0.98万吨,产量呈现快速上升态势。另外,根据国家发展改革委、国家能源局联合印发的通知要求,内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等5省区已对15座联合试运转到期处于停产状态的煤矿办理延期手续,同意联合试运转时间再延长1年,在确保安全的前提下增产增供。15座煤矿涉及产能合计4350万吨/年,已全部复产,预计每日可稳定增加产量15万吨。

       需求方面,沿海日耗受台风等降水消退高温影响有所下降,但高温重返后,日耗或将回升;三峡出库流量近期下降明显,水电出力不及预期。

       总体来看,供应方面,保供政策逐步加码,叠加效应开始显现,增产效果或将在8月看到;需求在高温季节维持旺盛,但电厂库存进入去库周期,采购意愿较前期减弱,水电出力不及预期。后期关注保供政策带来的增产效果。

       玻璃

       中央政治局会议继续强调做好大宗商品保供稳价工作,强调房住不炒,整体商品多头氛围降温。交易所对玻璃期货实施提保限仓措施。现货方面,原片价格高位,部分地区下游备货积极性转好,但资金偏紧整体仍受限。河南、江苏等地疫情影响,沙河外发货源减少,贸易商积极性减弱,业者观望心态。华北沙河市成交尚可,部分非标小板价格有所下移;华东市场当地主流企业调价,库存低位低价难寻;华中市场,个别企业调价业者对后市存上涨预期。国内浮法企业开工率89.12%,产能利用率为89.88%,环比持平。

       据隆众资讯,全国市场均价3054元/吨,环比上涨0.03%。华北地区主流价3068元/吨;华东地区主流价3253元/吨;华中地区主流价3130元/吨;华南地区主流价3046元/吨;东北地区主流价2980元/吨;西南地区主流价2971元/吨;西北地区主流价2930元/吨。

       综上,8月为传统旺季,当前生产商库存仍低,预计现货仍有上升动力。(格林基金 冯翰尊)

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